1、中央网信办：6月15日起，在全国范围内开展为期2个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动。重点打击诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜；“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私；以号召粉丝、雇用网络水军、“养号”形式刷量控评等行为。
2、BOSS直聘：截至5月，年应届生招聘规模同比增幅达52.5%。随着经济持续复苏，大中小型企业的应届生招聘同比增幅均超过40%。超过50%的应届生对来自20人以下的小微企业发布的岗位表现出了兴趣，较去年同期明显回温。
3、德国联邦统计局：5月德国通胀率为2.5%，连续第五个月正增长，是年9月以来的最高值。能源价格上涨是5月通胀率上升的主要原因。
一、宏观经济
1、卫健委：年，全国居民健康素养水平达到23.15%，也就是个人里有23个人掌握了基本的健康知识和技能，这比年提升3.98个百分点，增长的幅度也是历年最大。
2、能源局：5月，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续快速增长，达到亿千瓦时，同比增长12.5%，较年同期增长18.7%。1-5月，全社会用电量累计亿千瓦时，同比增长17.7%。
3、文旅部：年端午节假期三天（6月12-14日），全国国内旅游出游.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期的98.7%。实现国内旅游收入.3亿元，同比增长.7%，恢复至疫前同期的74.8%。
4、中金公司：当前大宗商品市场并非超级周期。中短期来看，大宗商品价格轮动可能从三梯队分化转向二元分布，主要来自供需双K驱动。下半年，对中国市场观点整体中性、结构乐观，建议“轻指数、重结构、偏成长”，在上半年的盘整后重新重视产业升级与消费升级等“新经济”大趋势。
5、韩国新冠疫苗预防接种推进团：截至6月15日下午2点30分，在韩国接种第一剂新冠疫苗的人数超过万，占总人口的25.3%左右。
6、美国有线电视新闻网：美国西部72%的地区正在经历严重干旱，其中26%处于特大干旱状态，这是年以来美国西部经历的最为严重的干旱危机。约万居住在加州、内华达州和亚利桑那州等地的居民将受到干旱的影响。
7、央行：周二，开展亿元7天期逆回购操作，当日有亿元逆回购到期。
8、隔夜shibor报2.%，上涨10.60个基点。7天shibor报2.%，上涨6.80个基点。3个月shibor报2.%，无涨跌。
二、地产聚焦
1、上海市市长龚正：主持召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市住房发展“十四五”规划》。要坚持“房住不炒”，进一步完善房地产市场监测，着力稳房价、稳地价、稳预期。要将加速推进旧区改造作为重中之重，着力探索出一条存量有机更新的城市发展之路。
2、证券时报：目前22个重点城市中有20个城市进行了首批集中供地竞拍，合计土地成交金额已达到亿元。考虑到武汉和上海尚未进行首批集中供地，预计22城首批集中供地总出让金额突破万亿元无悬念。
3、诸葛找房：端午假期，重点20城市新房成交套，与去年端午同期相比下降57.1%。端午假期中国楼市热度减弱有三方面主要原因，一是受到政策持续收紧影响，重点城市交易活跃度下滑；二是端午小长假假期较短，开发商楼盘优惠力度较小；三是去年端午假期，楼市处于疫后反弹阶段，市场活跃度高，成交量达到一个小高峰。
三、股市盘点
1、周二，上证指数报.56点，下跌0.92%，成交额.19亿。深证成指报.34点，下跌0.86%，成交额.05亿。创业板指报.19点，下跌1.1%，成交额.73亿。两市合计成交05.24亿。盘面上，MINILED、超清视频、通用航空涨幅居前，鸿蒙概念、稀缺资源、猪肉等跌幅前列。
2、周二，恒生指数跌0.71%，报.53点。国企指数跌0.76%，报.93点。北向资金当日净流出51.53亿。
3、税务总局深圳市税务局：联合深圳市市场监督管理局发布《关于进一步规范个人转让股权办理变更登记工作的通告》，对个人转让股权个人所得税实施联合管理。个人转让股权办理股东变更登记的，在向市场监督管理部门办理变更登记前，扣缴义务人、纳税人应依法在被投资企业所在地主管税务机关办理纳税申报。
4、中基协：截至5月末，存续私募基金只，存续基金规模17.82万亿元，环比增长0.2%。其中，存续私募证券投资基金只，存续规模4.83万亿元，环比增长0.59%；存续私募股权投资基金只，存续规模10.12万亿元，环比增长0.35%；存续创业投资基金只，存续规模1.87万亿元，环比下降0.4%。
5、Dealogic：预计6-8月美国IPO市场的募资规模有望达到亿美元，或将创年有相关数据以来的同期最高纪录。去年同期美国IPO筹集到的资金规模为亿美元，今年这一潜在的募资规模还没包括通过特殊目的收购公司筹集的资金。
6、中证网：上交所首批5只基础设施公募REITs产品将于6月21日上市交易，此举标志着首批基础设施公募REITs试点落地已近在咫尺。公募REITs上市首日，其即时行情显示的前收盘价为基础设施基金发售价格。
7、中新经纬：距离5月10日“双创指数”（科创创业50）发布仅一月有余，已有华夏、南方、易方达、银华、富国、华宝、国泰、招商、嘉实等基金公司跟踪该指数的首批双创基金获批，意味着投资者即将拥有在场内一键布局创业板、科创板龙头公司的工具型利器。
8、药明康德：收上交所监管工作函，股东上海瀛翊违反其在IPO时的相关承诺违规减持股份，上海瀛翊及其执行事务合伙人应当积极沟通相关出资人，尽快制定必要和充分的补偿措施，切实保护投资者合法权益。
9、郑州煤电：针对近期河南省内发生的煤矿生产安全事故，近日郑州市所有正常生产建设兼并重组、地方主体煤矿，一律实施停产整顿。此次停产对公司生产及业绩的影响暂无法准确测算。
10、海南椰岛：收上交所问询函，要求核实拟推出白酒产品的新闻报道否属实、目前是否取得免税业务相关资质，并说明是否存在“蹭概念”“蹭热点”等信息披露违规行为。
11、ST岩石：于6月16日停牌一天，6月17日起复牌并撤销其他风险警示，证券简称变更为“岩石股份”，日涨跌幅限制由5%变为10%。
12、ST华嵘：于6月16日停牌一天，6月17日起复牌并撤销其他风险警示，股票简称由“ST华嵘”变更为“华嵘控股”，日涨跌幅限制由5%变为10%。
13、苏宁易购：收到持股5%以上股东苏宁电器集团提交的《关于股份减持告知函》，获悉苏宁电器集团因部分股票质押式回购交易触发协议相关条款的约定，于6月11日被动减持0万股，并预计苏宁电器集团在未来6个月内可能减持本公司股份不超过3.84亿股，占总股本的4.12%。
14、两市融资余额：截至6月11日，上交所融资余额报.08亿元，较前一交易日减少27.45亿元；深交所融资余额报.72亿元，较前一交易日减少11.63亿元；两市合计.80亿元，较前一交易日减少39.08亿元。
四、EV早餐
1、曝国产特斯拉ModelY将推宁德时代磷酸铁锂电池版，或7月公布
。据财联社，有知情人士透露国产特斯拉ModelY计划7月推出磷酸铁锂电池版（LFP）车型，该车型将搭载宁德时代的LFP电池。目前特斯拉方面暂未回应。
来源：IT之家
2、苹果造车计划最新消息聘请前宝马i3/i8研发高管入职。近日，我们从相关渠道获得了苹果造车计划最新消息，前宝马汽车高管UlrichKranz入职苹果，他在宝马工作了30年，曾是宝马i3和i8研发项目的高级副总裁，此举也意味着苹果决定开启造车计划的决心进一步加强。
来源：易车
3、换装家族式前脸新款小鹏G3谍照曝光。日前，有国内媒体曝光了一组疑似新款小鹏G3路试谍照。新车换装了小鹏P7样式的前脸造型，让新车看上去更加具有科技感、时尚感。同时，新车或将在今年下半年推出上市。
动力方面，目前官方并未透露其更多信息，作为参考现款小鹏G3搭载一台最大功率马力、峰值扭矩牛?米的前置永磁同步电机作为动力来源。在续航里程方面，其提供NEDCkm和km两种供消费者选择。来源：汽车之家
4、年推出现代IONIQ6测试谍照曝光。近日，外媒曝光了一组现代IONIQ6的测试谍照。新车定位于中型纯电动轿车，基于现代E-GMP纯电动平台打造。根据此前的报道，现代IONIQ6的续航里程有望超过IONIQ5达到km（WLTP工况），预计将于年推出。
来源：汽车之家
5、有望年亮相奔驰EQESUV渲染图曝光。近日，有海外媒体绘制了一组奔驰EQESUV的车型渲染图。据悉，新车基于EMA平台打造，定位纯电动中大型SUV，续航里程预计在-km之间（工况未知），有望在年底亮相，并于年春季上市销售。
动力方面，根据外媒的报道，新车或将提供单电机后驱、双电机四驱两个动力版本，并有72kWh、90kWh两种容量的电池包可供选择，续航里程预计在-km之间（工况未知）。来源：汽车之家
6、法拉利Purosangue明年亮相全新纯电SUV或年亮相。近日，我们从相关渠道获得了法拉利未来新车计划的最新消息，该品牌旗下的首款SUV车型Purosangue将于年亮相，同时还首次知道在年推出全新纯电车型可能同样会是一款SUV产品。
来源：易车网
7、投资0亿韩元三星计划扩大马来西亚锂电池工厂产能。根据韩国媒体TheElec报道，三星计划投资0亿韩元，扩大其马来西亚锂电池工厂的产能，这家工厂主要制造圆柱形锂电池。知情人士表示，新的生产线预计每月可以制造超过万个电池，如果全为规格电池，则每年产能可达2GWh。来源：新浪财经
8、五菱汽车与快递公司合作建立电动汽车合资企业。6月14日晚间，五菱汽车在香港交易所发布公告称，6月11日，公司非全资附属公司柳州五菱汽车工业有限公司与浙江蜂网集采信息技术有限公司就可能进行的集中采购合作项目达成战略合作协议。公告称，双方将通过合作，共同推动新能源物流车在快递行业的普及应用。力争至年12月31日前累计完成集采中心平台车辆销售10,台。来源：IT之家
9、ATLIS公司生产EV电池电芯可在15分钟内充满电。据外媒报道，美国初创公司ATLISMotorVehicles开发的一种电池电芯，据称可在不到15分钟的时间内充满电。ATLIS宣布生产AMV电池电芯，并且正在开发自己的电池电芯和电池组，以为其ATLISXP平台和XT皮卡车提供动力，续航里程为-英里。电动中重型卡车XP平台，可用于其自有AtlisXT皮卡，或作为提供给第三方汽车制造商的独立产品。ATLIS计划于年第四季度将下一代AMV电池电芯投入商用。
来源：盖世汽车
10、上汽乘用车与京东方精电签订战略合作协议。上汽乘用车将联合京东方精电在汽车智能座舱显示领域的技术研发、产品设计，以及整车应用领域展开全面深度合作，共同推进曲面中控显示屏、柔性OLED及透明车窗显示等基于全球领先显示技术的创新产品研发。此次携手，双方还将在产品推广应用、前瞻技术共研、产业链合作、品牌联合推广、产业智能化等多方面展开深入合作，并通过成立联合实验室，共同推动中国汽车在智能化技术领域实现全新突破。来源：上海汽车报
五、行业观察
1、国务院总理李克强：查干湖是我国东北地区一座生态资源宝库，对周边生态有着重要的调节改善作用，这里鱼类多样、渔产丰富，说明生态环境保护得好。要坚持不懈抓好生态环境保护，在此基础上有序发展旅游事业，把查干湖这块金字招牌擦得更亮。
2、教育部：召开校外教育培训监管司成立启动会。会议宣读了《中央编办关于调整教育部职责机构编制的通知》。这次机构增设充分体现了以习近平同志为核心的党中央对校外教育培训监管工作的高度重视，对新一代少年儿童的关怀，对于深化校外教育培训改革具有重大意义。
3、银保监会消费者权益保护局：通报马上消费金融股份有限公司侵害消费者合法权益，存在“营销宣传夸大误导”“产品定价管理不规范”“学生贷款管理不规范”“合作商管控不严”“联合贷款管理不到位”“不合规催收”“消费者权益保护体制机制不完善”七大问题。
4、医保局：就《医疗保障法（征求意见稿）》公开征求意见。参加投标的医药企业应遵循公平、合法和诚实信用、质价相符的原则，合理定价，不得以低于成本的报价竞标，不得以欺诈、串通投标、滥用市场支配地位等方式竞标。
5、交通运输部等三部门：印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》，全面推广高速公路差异化收费，降低高速公路出行成本，促进物流业降本增效。重点任务包括，分路段差异化收费；分车型（类）差异化收费；分时段差异化收费；分出入口差异化收费；分方向差异化收费；分支付方式差异化收费等。
6、拉勾网：发布《年电商节人才招聘报告》。在前2个月，物流业的兼职招聘需求同比翻4倍。今年5月初开始，电商行业薪资持续走高至元，同比增长4%。
7、浙江省发改委：发布关于推进长三角一体化发展课题年第一批选题的采购公告。其中包括“沪杭甬湾区经济创新区建设的若干重大问题研究”，已列入国家发改委年工作要点。开展本课题研究，将为下一步争取国家发改委支持确立建设沪杭甬湾区经济创新区。
六、产业数据
1、海运网：赫伯罗特、MSC、中远海、Matson、神原汽船等多家船公司宣布从6月中旬后开始的新一轮的费用调涨通知。赫伯罗特已经宣布从6月15日大幅上调亚洲到北美运费，其中小柜涨2美元，大柜涨0美元。
2、同程旅行：端午小长假期间，同程平台上大交通订单量同比去年端午假期上涨52%，3至5小时“高铁圈”是端午假期游客的首选；酒店订单量同比上涨69%。红色旅游成为端午度假市场的一抹亮色，红色旅游人次同比增长超过%。
3、StrategyAnalytics：计划在未来6个月内购买新手机的中国买家中，有70%的人愿意购买评价好、价格合适的全新智能手机品牌。只有一半的中国智能手机用户认为当前拥有的智能手机几乎能满足他们的所有需求。
4、灯塔专业版：截至6月15日00时00分，年端午档总票房超4.6亿，创下自年来端午档票房新低；总人次.36万，总场次.8万，创中国影史端午档场次新纪录。
5、央视新闻：端午假期期间（6月12-14日），全国邮政快递业揽收快递包裹8.74亿件，同比增长44.29%，较年端午增长.52%；投递快递包裹8.7亿件，同比增长33.9%,较年端午节增长97.32%。
6、Canalys：一季度，美国PC市场出货量同比猛增73%，台式机、笔记本电脑、平板电脑和工作站的总出货量超过3万台。由于订单积压以及远程工作和教育所带来的持续需求，笔记本电脑出货量同比猛增%。
7、上海银保监局：截至年末，上海银行业对上海细分行业的贷款余额中，工业贷款余额占比超过房地产业达19.79%，位列第一，同比增长12.04%。上海主要中资银行对高技术制造业贷款余额达.39亿元，同比增长49.97%；对高技术服务业贷款余额达.89亿元，同比增长61.64%；对战略新兴产业贷款余额.9亿元，同增38.69%。
8、马来西亚棕榈油协会：马来西亚新冠疫情卷土重来加剧劳动力短缺，这已致马来西亚损失了约20%到30%的棕榈油潜在产量，今年的产量损失料将更大。预计马来西亚今年的棕榈油产量将保持在万吨以下，低于年的万吨。
9、日本政府：到年，将把日本国产木材供应量增至4万立方米，比年增加35％。
七、公司要闻
1、晚点LatePost：年，快手为海外扩张准备了10亿美元预算。1-3月，快手在海外花费至少2.5亿美元（约为快手一季度总营销费用六分之一），4月单月花了近1亿美元。
2、今日头条：今日头条、抖音、西瓜视频均成为美洲杯新媒体合作伙伴。除获得全部比赛直播版权外，三平台在本次合作中还获得赛事的二次创作权益，用户可对比赛内容进行解说、剪辑等二次创作，并在平台分享。
3、特步：宣布与高瓴建立战略性伙伴合作，高瓴将投资6万美元于特步环球共同发展集团旗下盖世威及帕拉丁品牌的全球业务。
八、资本动态
1、中行董事长刘连舸：中国未来40年达成碳中和目标需要的投资将达百万亿元级别，在支持碳达峰、碳中和方面，金融机构大有可为。
2、印尼央行行长：已禁止印尼的金融机构使用加密货币作为支付工具或金融服务工具。根据宪法、印度尼西亚银行法和货币法，它不是合法的支付工具。
3、2年期国债期货主力合约TS2上行0.02%，至.；5年期国债期货主力合约TF2上行0.04%，至99.；10年期国债期货主力合约T2上行0.07%，至97.。10年期国债利率跌1BP，至3.12%；10年期国开债利率跌1BP，至3.50%。
4、截至6月15日下午收盘，国内商品期货油脂油料领跌，棕榈跌超6%，豆二、生猪跌超5%，豆油、菜粕等跌逾4%，硅铁、锰硅等跌超2%，豆一、淀粉等跌超1%，PVC、橡胶等小幅下跌；黑色和能源化工领涨，郑煤涨超5%，沥青涨逾3%，郑醇、焦炭等涨超2%，LPG、LU等涨超1%，塑料、纯碱等小幅上涨。
5、上海国际能源交易中心：6月15日，原油期货主力合约，以.1元/桶收盘，涨幅为1.30%。主力合约成交手，持仓量增加手至手。全部合约成交手，持仓量增加手至手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.，跌0.%，人民币中间价报6.，跌0.%。NDF：3个月报6.，6个月报6.，1年报6.，2年报6.。
7、新三板：6月15日合计挂牌家公司，当日减少3家，成交金额5.88亿。三板成指报.27，涨0.14%，成交额4.75亿。
九、国际资讯
1、波罗的海干散货指数：涨2.75%，报点。
2、美三大股指全线小幅下跌，截至收盘，道指跌幅0.27%，报.33点；标普指数跌幅0.20%，报.59点；纳指跌幅0.71%，报.86点。
3、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.36%，报.52点；法国CAC40指数涨0.35%，报.52点；英国富时指数涨0.36%，报.08点。
4、日经指数涨0.96%，报41.30点。韩国KOSPI指数涨0.20%，报.63点。
5、COMEX黄金期货收跌0.5%，连续第三个交易日下跌，报.40美元/盎司。
6、WTI7月原油期货收涨1.21美元，涨幅1.70%，报72.12美元/桶。
免责声明：内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。股市有风险，投资须谨慎。
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